甲醇市场分析与预测

2006年甲醇市场分析与预测

郑承献

（西北化工研究院）

甲醇是重要的基础化工原料之一，下游衍生物众多。主要用于化工、医药、轻工、纺织等行业。除用作化工原料外，还可用作溶剂或车用燃料，用途十分广泛。在世界基础有机化工原料中，甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯，居第四位。 1 国外甲醇的生产消费现状及前景 1.1 生产现状

目前全球有30多个国家建有甲醇生产厂，除中国外主要以天然气为原料。2005年全球甲醇总生产能力为4117.5万t，其中北美为3.6万t，占世界总生产能力的8.9%；南美1062.9万t，占世界总生产能力的25.8%；西欧372万t，占世界总生产能力的9.0%；东欧396.5万t，占世界总生产能力的9.6%；中东和北非0.9万t，占世界总生产能力的21.6%；亚太地区1030.6万t，占世界总生产能力的25.0%。世界甲醇生产主要以大型化为主，其中能力大于30万t/a的装置合计生产能力达3051.2万t/a，占世界甲醇总生产能力的74.1%。预计2006年世界甲醇生产能力达4695万t/a。从2005年~2009年5年中，全球将新增1800万t的甲醇产能，主要集中在南美、中东、澳大利亚和中国。 近年来，国外大型甲醇装置建设方兴未艾，这些装置都建在具有丰富天然气资源且价格较低的中东和中南美地区。目前国外在建的甲醇厂如表1所示。

表1 目前国外在建大型甲醇项目一览（万t/a）

国 别 公 司 生产能力 进 展 计划投产年份

2006 澳大利亚 三菱瓦斯化学 不详 可行性研究

100 2008 澳大利亚 GTL资源公司 正在建设 165 2007 澳大利亚 澳大利亚甲醇公司 规 划 100 2007 阿 曼 阿曼甲醇公司 正在建设 85 2008 文 莱 文莱 签订合同 165 2006 伊 朗 石油化学公司 基础工程 66 伊 朗 国家石油公司 规 划 不详 260 2010 伊 朗 国家石油公司 规 划 165 也 门 也门石油公司等 可行性研究 不详 396~495 2008 卡塔尔 世界石油公司 可行性研究 220 卡塔尔 燃料添加剂公司 规 划 不详 165 沙特阿拉伯 拉齐公司 可行性研究 不详 170 2008 沙特阿拉伯 沙特甲醇公司 签订合同 43 2008 沙特阿拉伯 甲醛化学有限公司（SFCCL）规 划

Echem 170 2008 埃 及

EATCO 198 埃 及 签订合同 不详 Viva 248 2006 尼日利亚 基础工程

165 尼日利亚 Silicon石油与天然气公司 规 划 不详 15 波 兰 札克拉底氮肥公司 可行性研究 不详 170 2007~2008 马来西亚 国家石油公司

120 2008 挪 威 挪威石油集团 改 造 85 2006 委内瑞拉 奥连特

50 俄罗斯 不详

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2005年国外已建成的大型甲醇项目主要有Methanex公司在智利的84万t/a甲醇装置和MethanolHoldings公司在特立尼达165万t/a的甲醇装置。截至2005年，该地区的甲醇出口能力达到657万t/a，从而使特立尼达-多巴哥成为世界甲醇出口中心。

新建装置的陆续投产以及天然气价格上涨所引起的高成本压力。迫使欧美部分高成本甲醇生产装置关闭。2005年9月塞拉尼斯在美国的两套装置合计110万t/a、Methanex在新西兰的50万t/a停产。2005年11月Methanex在加拿大的47万t/a停产，2005年12月荷兰Metanol的70万t/a停产。2006年Edmonton的80万t/a、Millennium的62万t/a、Metanol的30万t/a也将相继停产。 1.2 消费现状及市场前景 1.2.1 消费现状

2005年世界甲醇年需求量超过3320万t，年供应量约为3410万t。预计2006年全球甲醇需求量为3800万t左右。全球甲醇需求增长率约4%以上，相当于每年新建一座世界规模的甲醇厂。今后5年内，亚太地区的甲醇需求量将从1300万t增加到1800万t。

从全球甲醇市场需求和市场供应来看，到2010年，世界甲醇产能将达到5099万t，需求量为4226万t。表2列出CMAI分析和预测的全球甲醇累积能力净增长量和累积需求增长量。

表2 全球甲醇累积能力净增长量和累积需求增长量

年 份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 累积净能力增长量（万t） 500 900 950 1200 1800 2000 累积需求增长量（万t） 350 490 0 590 700 800 世界甲醇生产格局的变化必将带来消费格局的重大变化，工业发达国家美国、西欧、日本等已由过去甲醇的自产自给，转变为甲醇主要的进口国，而加拿大、拉丁美洲、东欧（俄罗斯）、中东及非洲却成为甲醇主要出口国。甲醇产品世界贸易量迅速增长，2000年世界贸易量为1020万t，2005年贸易量增加到1309万t，年均增长5.6%。美国2000年进口甲醇222万t，2005年进口量达到286万t，年均增长5.7%，西欧2000年进口甲醇324万t，2005年进口量达411万t，年均增长5.4%；日本2000年进口甲醇244万t，2005年进口量306万t，年均增长5%；东亚（不含日本）2000年进口甲醇229万t，2005年进口量达305万t，年均增长6.6%。由此可见，东亚各国，尤其是日本，将是今后几年甲醇进口增长最快的国家。全球各地区甲醇进出口现状与近期预测如表3所示。

表3 全球各地区甲醇进出口现状与近期预测（万t/a）

地 区 1997年 1998年 2000年 2005年 2010年

美 国 134 1 222 286 359 加拿大 -128 -99 -88 -91 -151 中南美 -281 -310 -408 -460 -628 西 欧 302 261 324 411 477 东 欧 -47 -28 - -158 -132 中 东 -93 -141 -294 -463 -697 非 洲 -63 - -61 -53 - 日 本 206 216 244 306 394 大洋洲 -162 -156 -105 -84 -77 注：负号为净出口

1.2.2 甲醇市场前景

2005年由于国际原油价格大幅上涨，欧美部分装置停产，新建装置投产时间推迟以及现有装置相继出现事故，使得世界甲醇供需变得紧张。同时在甲醛衍生物（POM、MDI、1，4-丁二醇）需求量大幅增加的刺激下，2005年1月，国际甲醇价格止跌趋稳，并出现了小幅的反弹，1月底的价格为290

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美元，较2004年12月底上涨10美元。2、3、4月，甲醇价格走势相对坚挺，价格基本在290~295美元的水平（最高价为300美元）。进入5、6月后，随着智利的Methnex年产84万t甲醇、特立尼达和多尔哥M5000的年产165万t甲醇的投产，有效的缓解了世界甲醇供应紧张的局面，甲醇价格开始小幅回落，价格在255~265美元之间波动，7、8月价格继续回落到205~215美元，较1月份下跌了80~90美元。进入10月后，由于欧美和新西兰的几套甲醇装置因天然气价格上涨导致成本压力升高于9、10月份关闭，同时中东地区一系列计划和非计划停车使的国际甲醇供需情况又出现相对紧张状态。价格逐步回升，10月国际甲醇价格为225美元，11月为240美元，12月继续上涨到250美元，2006年1月~3月，价格基本在255~260美元之间浮动。近年来国际市场甲醇价格的变化情况如表4所示。

表4 近年来国际市场甲醇价格的变化情况（美元/t）

年 份 国际市场价格 年 份 国际市场价格

1996年 140~1 2001年 150~168 1997年 226~233 2002年 140~200 1998年 97~138 2003年 200~270 1999年 100~135 2004年 240~290 2000年 160~200 2005年 200~290 据国际权威机构预测，2005年世界经济和贸易增长都将放缓，全球经济增长将略低于2004年为4.3%，全球的贸易量增长将降到8%左右，美国等主要发达国家的经济增速将放慢。但不会大幅下滑。因此甲醇市场价格将缓慢下滑。

国际上80%以上的甲醇生产都是以天然气为原料，天然气的供应状况及价格的高低对国际甲醇市场影响甚大。目前国际油价居高不下，已创下73美元/桶的高价。受此影响，国际天然气价格也随之上涨，这样势必会导致国际甲醇生产成本升高。

随着2006年新增产能的陆续投产，全球有足够的产能来持续缓解市场的紧张局势。

综合上述各种因素，国际甲醇的价格在2006年整体趋势为维持高价位并逐步下降，下降的程度取决于天然气的价格和大型甲醇装置的投产运行情况。预计国际甲醇价格将会缓慢下调到200美元/t，并在此价位浮动。到2007年末或2008年年初，当国际大型甲醇装置基本建成投产后，甲醇市场的竞争将大大加剧。

2 我国甲醇的生产消费现状及前景 2.1 生产现状

2.1.1 甲醇生产能力

目前全国有甲醇生产厂150家左右，2000年全国甲醇生产能力370万t，比上年增长6.56%，2001年390万t，比上年增长5.41%，2002年445.3万t，增长14.18%，2003年600万t，增长34.71%，2004年740万t，增长23.33%，2005年为867万t，增长17.16%。

国内的拟在建甲醇项目，按年产规模大致可以分为两类：一类以60万t为代表，但只占少数；另一类以10~20万t为代表，占绝大多数。除此之外，个别项目年产规模超过60万t，部分项目年产规模不到10万t。2004年以来国内新上的甲醇项目，其规模也趋于大型化。但与国际水平相比，生产规模依然太小。

已被批准，且正在建设的甲醇项目有18家21个项目（含4家5万t/a以下规模），合计生产能力381万t/a。其中，以天然气为原料的有6个，合计生产能力200万t/a；以煤为原料的14个，合计生产能力171万t/a；以焦炉气为原料的有1家，生产能力10万t/a。

已被批准，但尚未建设的甲醇项目有6家，合计生产能力197万t/a能力，除1家以天然气为原料、1家以焦炉气为原料外，其余4家均以煤为原料，生产能力165万t/a。

正在批准过程中的甲醇项目有8家，合计生产能力405万t/a，除1家以焦炉气为原料、1家部分以

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天然气为原料外，其余基本上都以煤为原料。

正在规划中的甲醇项目有55家，合计生产能力2960万t/a。

此外，还有一些现存甲醇装置也不同程度地进行扩能改造；一些2~5万t/a的小甲醇项目也在进行中。 2005年底至2006年年初，国内新装置能够批量供货的厂家主要有：四川泸天化40万t/a、内蒙古天野20万t/a、陕西神木20万t/a、山东兖矿国泰24万t/a、河北建滔邢台10万t、山西丹峰10万t/a、山西丰喜10万t/a、东辰9万t/a、刘家峡化肥厂7万t/a等装置，这部分新装置的总体开工率保持在60%左右的水平。

新装置在工艺方面较旧装置具有优势，但其开工率不高的主要原因一方面是新装置仍处于磨合期，工艺需要不断调整、提高；另一方面受运输、原料、库存等因素影响，未盲目提高开工率。特别是新装置的物流渠道直接影响其库存的高低，如地处西北地区的厂家因多数靠汽车运输为主直接导致其市场辐射范围缩小。

新增产能对市场会造成比较大的影响。自2002年3月份以来，国内甲醇价格一直呈现一种稳步上涨的趋势，甲醇生产利润较为可观，新增甲醇装置大量涌现，从而使得我国甲醇的产能大幅度增加。据初步统计，2006年我国新增甲醇产能至少在250万t以上。 2.1.2 甲醇产量

受下游需求强力拉动，2000年以来，我国甲醇产量逐年增长，特别是最近4年来年增长率都在两位数以上。2000年我国甲醇产量为198.69万t，2001年首次突破200万t达到206.48万t，2003年增长到326.万t。2004年全国甲醇总产量（规模以上企业）达到440.万t，比2003年增长34.9%。由于2005年新装置开工较为集中，因此2005年全年累计产量535.万t，较去年全年累计增长21.16%，但多数新装置在2005年年末产品才成批量，因此增长幅度与增加产能未成正比。产量约占国内消费量的80.4%，比2004年增加3.5%。

2005年我国生产企业中年产量超过20万t的有5家，年产量145.06万t，占总产量的27.1%；产量超过10万t的有8家，年产量99.4万t，占总产量的18.6%；产量超过5万t的有15家，年产量107.26万t，占总产量的20.0%，其余产量都在5万t以下，合计年产量183.96万t，占总产量的34.3%。五个最大生产企业是榆林天然气化工有限责任公司、中国石化集团四川维尼纶厂、上海焦化有限公司、蓝光集团光山化工有限公司和大庆油田化工有限公司。具体产量见表4。

表4 2005年国内部分厂家精甲醇产量

企 业 名 称 2005年产量（万t） 同比（%）

榆林天然气化工有限责任公司 36.7 61.6 中国石化集团四川维尼纶厂 34.1 14.88 上海焦化有限公司 32.1 -1.16 蓝光集团光山化工有限公司 22.0 大庆油田化工有限公司 20.2 -5.42 内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司 18.7 8.57 河南蓝天集团有限公司遂平化工厂 15.5 87.22 巨化集团公司 11.4 16.19 哈尔滨气化厂 11.4 -4.80 中国天然气股份公司青海分公司 11.3 6.41 河南省煤气（集团）有限公司义马气化厂 10.9 33.70 长庆油田公司 10.2 0.28 西南油气田分公司 10.0 33.36 全国合计 535.6 21.60 16

由于甲醇价格处于高位、甲醇生产装置开工率较高及新增产能增加，2006年甲醇产量将会有比较大的增加，预计增长幅度在30%以上，将会超过2005年的增长速度。 2.2 消费现状及市场前景 2.2.1 消费现状 近几年，随着我国化学工业迅速发展，甲醇消费增加较快。中国已成为世界第二大甲醇消费国。2000年我国甲醇表观消费量突破300万t，猛增到329.30万t，比1995年增长1倍多；2002年表观消费量突破400万t，达到413.33万t；2003年表观消费量增长到433.96万t。2004年甲醇表观消费量突破500万t，达到573.2万t，比2003年增长24.1%。2005年甲醇表观消费量突破600万t，达到666.2万t，比2004年同期增长16.3%。2006年我国甲醇需求量仍将保持较高速度的增长。预计2006年我国的甲醇消费量将超过800万t。其中甲醛领域消耗甲醇最多，对甲醇的需求量预计将达到220万t左右。醋酸对甲醇的需求量将超过80万t。另外，MTBE、甲醇燃料、溶剂等其他行业2006年对甲醇的需求量预计将达到500万t左右。而到2010年中国将成为全球甲醇的最大消费国，中国对甲醇的需求量将达934万t，占全球每年新增需求的近60%。 2.2.2 甲醇进口

由于国内产量增长较快，近两年甲醇进口量有所减少。据海关统计，2002年我国进口甲醇179.96万t，为历史进口量最高水平，比2001年增长18.3%，进口量约占当年国内消费量的43.5%；2003年进口甲醇140.16万t，比2002年减少22.1%，进口量约占当年国内消费量的32.3%；2004年进口甲醇135.9万t，比2003年减少3.1%，进口量约占当年国内消费量的23.7%，比上年减少6.7%。2005年进口甲醇136万t，与2005年同期持平，进口量约占国内消费量的20.4%。2005年我国进口情况见表5~表9。 表5 2005年我国甲醇进口情况

进口数量（t） 价值（万美元） 均价（美元/t）

月份

2005年 2004年 2005年 2004年 2005年 2004年

1 142463 1517 3855 3626 270 239 2 63557 116682 1750 2945 275 252 3 87502 92366 2385 2366 273 256 4 79981 95016 2105 2322 263 244 5 1208 110363 32 2744 260 249 6 153708 1229 39 3149 2 257 7 101087 109696 2556 2876 253 262 8 82091 136215 1874 3446 228 253 9 152335 85329 3260 2143 214 251 10 91695 129527 2008 3273 219 253 11 165604 91201 3706 2381 224 261 12 112457 115579 2701 3100 240 267 累计 1358888 13512 33388 34371 2 253 表6 2005年全国产销国甲醇进口统计（前5位）

产销国 数量（t） 贸易额（万美元）单价（美元/t） 比例（%）

伊 朗 331122 8059 243 24.4 沙特阿拉伯 286353 6901 241 21.1 智 利 2487 6274 252 18.3 新西兰 110625 2883 261 8.1 马来西亚 105057 2570 245 7.7 79.6

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表7 2005年全国海关甲醇进口统计（前3位）

海 关 数量（t） 贸易额（万美元）单价（美元/t） 比例（%） 南京海关 856878 21120 246 63.1 拱北海关 231215 5698 246 17.0 广州海关 121707 2952 243 9.0 .1 表8 2005年全国企业甲醇进口统计（前2位） 企 业 数量（t） 贸易额（万美元）单价（美元/t） 比例（%） 国有企业 537482 13194 245 39.6 私人企业 524077 12793 244 38.6 78.2 表9 2005年全国地区甲醇进口统计（前2位） 地区 数量（t） 贸易额（万美元）单价（美元/t） 比例（%）

江苏省 832222 20482 246 61.2 广东省 369445 83 243 27.2 88.4 从表6~表9可以看出，伊朗、沙特阿拉伯、智利、新西兰和马来西亚是我国甲醇进口的主要来源地，垄断了80%的进口市场；从海关来看，南京是我国甲醇进口的第一大口岸，占全国63.1%的市场份额。国有企业和私有企业进口甲醇量基本相当，占进口甲醇的78.2%的份额。从进口甲醇的使用地区来看，江苏省无疑是龙头老大，广东省次之，两省之和占整个进口甲醇市场的88.4%。 预计今后相当一段时期进口甲醇对国内市场不会造成太大的冲击。我国是世界上最大的甲醇消费国之一，同时也是世界上甲醇消费增长速度最快的国家之一，国际上一些大的甲醇生产商和经销商都把目标对准了中国市场。但由于近几年来我国甲醇生产能力大幅度提高，自给能力不断增强，以及由于国际天然气价格大幅上涨，国际甲醇生产成本提高等原因，预计2006年甲醇进口量与2005年相比不会有大的变化，仍将保持在相对较低的水平，不会对国内甲醇市场产生明显冲击。相反，如果国内甲醇价格与国际市场上的价差比较大，还会导致国内甲醇向国际市场出口。 2.2.3 国内甲醇价格

2005年国内甲醇价格与国际甲醇价格的变化相似，即两头高、中间低。由于市场供给量增加，2005年整体价位较2004年要低，但仍处于一个相对较高的水平。同时，国产甲醇在市场中已占有明显的主导地位，进口甲醇所占的市场份额不断减少。

我国98%的甲醇产量都是以煤和天然气为原料，由于能源紧张，2006年煤炭价格仍将居于高位，煤制甲醇成本下降的空间很小，同时2005年12月26日国家发文，天然气价格上涨50~150元/千立方米，天然气甲醇厂家的生产成本将上涨10%左右。 国际甲醇价格居于高位，不仅使得甲醇进口更为困难，而且会对国内甲醇价格产生一定的支撑作用。 因此预计2006年国内甲醇价格仍将保持在相对高位，但随着国内新增生产能力的逐渐形成，整体价格仍呈下降趋势。

3 甲醇发展需注意的几个问题

3.1 下游需求量的快速增长能否消化新增产能 经济的快速增长使得我国需要大量的甲醇，但我国能否消化国内众多的新增产能还是个未知数。尽管已经有企业直接兴建了一些下游装置，但相对于原料甲醇产能的迅速扩大，是远远不够的，从长远来看，势必会造成国内甲醇的供应过剩。 3.2 “甲醇代油”工程前途并未明朗

由于我国自身的石油开采量远远不能满足国民经济高速发展的需求，每年不得不花费巨额外汇从国

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际市场上大量进口石油，特别是2004年7月份以后，国际油价大幅上涨，进口石油的花费越来越大。据有关部门统计，我国石油进口依存度至少在45%以上，大批的石油进口，不仅耗费了我国的大量外汇，而且危及我国的能源安全。近几年来，国家一直在探索以别的新能源来替代石油的可行性，目前列入代油工程的主要有三项：甲醇代油、乙醇代油和二甲醚代油。据专家论证，无证是从经济性、安全性、环保性还是技术成熟角度而言，甲醇代油都是一种比较好的选择，特别是M15（即在汽油和柴油中掺混15%甲醇）技术已是相当的成熟，并且在山西、河南的示范运营都已成功。但由于多方面的原因，“甲醇代油”在我国的实施情况却并不理想，其中，一个关键问题是甲醇燃料尚未建立起产业化推广所必需规范的标准体系。这一标准体系包含三方面的内容：

（1）建立甲醇燃料的质量标准（国家标准或行业标准）； （2）建立甲醇燃料流通领域所需的标准和规范；

（3）建立对诸如甲醇之类危险化学品的管理标准和相应的安全资料表。

现今“甲醇代油”工程前途并未明朗，但时下汽油每吨5000元，而甲醇仅2500元左右，每掺烧1吨甲醇大约有2500元的利润。在这种高利润的驱动下，使得虽然国家没有正式许可甲醇掺烧，但掺烧仍在不少地方进行。随着屡创新高的油价和甲醇掺烧的高利润对甲醇掺烧是一个很大的刺激。估计2006年甲醇掺烧量在300万t左右。

随着全国各地甲醇生产能力的逐步实现，如何寻找甲醇新的消费热点，将成为甲醇行业需要考虑的至关重要问题。其中又以甲醇在燃料上的应用最为关键。如按我国汽油消耗量5000万t/a、柴油消耗量1亿t/a，甲醇掺烧比例为10%，则一年甲醇的掺烧量将达到1500万t。这个问题解决得好，整个甲醇行业将呈现欣欣向荣的景象。如若解决得不好，大批新建装置有可能投产不久就要面临停产，或许还有部分新装置甚至投不了产。

3.3 甲醇制烯烃技术尚未完全成熟

甲醇制烯烃技术也是大家看好的甲醇新用途，但至今世界上还没有真正意义上的工业装置建成投产，许多技术仍在不断改进之中，整个甲醇制烯烃技术仍处于工业试验阶段，与工业化尚有一定的距离。 3.4 甲醇过热现象

从现在的各种统计数据来看，即使不算规划中的甲醇项目，我国将来甲醇的生产能力也远远大于需求量，在甲醇燃料、甲醇制烯烃等技术还不完全成熟的条件下，新上甲醇项目还需慎之又慎。 4 结语

纵观世界甲醇的发展趋势，预计2006年甲醇价格将维持在一个合理的价位。国际市场的价格，主要取决于在建大型甲醇厂的生产能力何时实现以及全球甲醇生产装置的停工检修所引起的供需关系变化、国际油价等因素的影响。预计2006年，国际甲醇市场价格将会缓慢下调。但到2007年末或2008年，当国际大型甲醇装置基本建成投产后，甲醇市场的竞争将大大加剧。全球主要市场的甲醇价格只是运费上不同而已。甲醇的价格有可能跌至100美元/t。

而我国的甲醇市场，首先仍受国际甲醇市场的影响，虽然国产甲醇已占主导地位，但这并不意味着我国的甲醇市场已完全游离于国际甲醇市场之外，成为一个封闭的甲醇市场。事实上，国际甲醇市场的变化状况对我国甲醇市场仍有一定影响。因为我国已加入WTO，国外甲醇价格过低，将导致国外甲醇大量进入我国，这样就会拉低国内甲醇价格；反之，国外价格过高，进口甲醇就会明显减少，同时还会导致国内甲醇厂家想方设法出口，这样就会抬高国内甲醇价格。另外，国际甲醇价格的高低还会对人们的市场预期产生一定的心理影响，进而对国内甲醇市场产生影响。预计2006年国内市场仍呈现一定的强势特征，自2002年以来的牛市行情还会得到一定程度的延续，产销量仍保持较大幅度的增加，价格保持在相对高位，但市场的波动性会加大，整体市场状况不如2005年。

考虑到国际油价、国内煤炭价格、生产能力和消费情况等因素，展望近期的甲醇市场，甲醇市场总体趋势是在下降，产销量仍保持较大幅度的增加，价格逐渐回落，但有一定的限度，国际甲醇价格最低到180~200美元/t，国内最低到1800~200元/t。

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